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多晶矽龍頭並非實質性受益

[ 信息來源 ]:互聯網      [ 發布時間 ]:7/11/2016      [ 人氣指數 ]:304

    8月27日召開的國務院常務會議研究部署抑制部分行業產能過剩和重復建設,其中重點調控的行業之壹就是以風電、光能為代表的新能源產業,還專門提出對多晶矽等新興產業“要建立和完善準入標準的措施”。

    “這種調控也很難實質性地削減多晶矽的產量。”壹位多年從事多晶矽行業的多晶矽企業老總告訴本報記者。券商研究員也稱,這看上去似乎是壹個對龍頭公司的利好,但其影響也不會是實質性的。

    “不可能說停就停”

    去年8月左右,隨著西班牙對太陽能電池的補貼措施“到期”,這部分在頂點時占據壹半多晶矽需求的“蒸發”導致持續至今的需求危機,再加上金融危機影響,多晶矽價格壹路狂跌。目前多晶矽每公斤只在50美元上下。

    上述不願透露姓名的老總表示,“目前多晶矽的市場價基本觸及到小廠的成本價,大廠還保有壹定利潤。”

    來自國家工業和信息化部原材料工業司的數字是,全國在建或計劃投資多晶矽項目總產能達17.7萬噸,相當於2007年全球產量的3倍和中國產量的150倍,遠遠超出了實際所需。

    此番調控產能會對這個產業有多大影響?該老總認為不會有明顯效果。“目前已投產的項目約20個,在建項目約20個,不可能說停就停。多晶矽項目的投資額是以10億元為單位的,壹旦停工意味前期投入血本無歸。”

    “而且,多晶矽對於純度的要求很高,壹旦停產的話生產設備就會產生壹定的雜質,要復產的話光是清洗這些雜質就需要很長的時間和非常高的成本。”該老總表示,對於多晶矽產能的控制其實沒有很有效的辦法。

    此外,政策對於多晶矽產能調控更多的還是從新增產能入手。中信證券(600030)電力設備研究員劉磊直截了當地表示:“現在行業處於困難時期,沒有限制也不會有人去投資多晶矽的。”

    多晶矽概念的尷尬

    “其實早就應該做調控了,前段時間多晶矽產業盲目投資的情況很明顯,好多投資已經收不回來了。”上述老總表示。“那些在2007年就在銷售產品的公司情況還好壹些,而在去年下半年之後才投產的公司就很難受。”

    國內涉及多晶矽生產的上市公司有南玻、天威保變(600550)、川投能源(600674)、樂山電力(600644)、岷江水電(600131)、通威股份(600438)、東方電氣(600875)、特變電工(600089)、江蘇陽光(600220)等。據該老總透露,上市公司已公告的投資額近60億元,總投資額達300多億元。其中有些公司的主營業務表現很壹般,等於是下重註在多晶矽項目上。不少股票市盈率在30倍以上,有的高達五六十倍。

    “目前多晶矽真正為上市公司帶來實質性收益的只有川投能源和天威保變等。”劉磊表示,現在對A股公司比較多地還是壹種概念,很難說清。

    “多晶矽產業今年見底,但明年的復蘇也不強勁。”劉磊說。而上述多晶矽專家也表示,這個行業恢復到先前的暴利狀態基本上是不可能的了。“先前的行情來源於供給的缺口,但這種情況不會再發生。”

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